保險服務頁面範本
9 種經營方式，挑最像你的
每一套都照「那一群客人做決定的順序」排好區塊、寫好文案。挑一套最像你的，一鍵套用，再改成你自己的故事。
No.1・穩重信賴
信任優先・轉介紹型
朋友介紹來的客人，第一件事是「查一下你是誰」
適合：客戶大多是親友、老客戶介紹的。對方聽過你的名字，打開頁面是為了確認「這個人可不可靠」。
為什麼這樣排？›
- 台灣超過七成的人仍偏好透過業務員買保險；願意推薦業務員的原因，前三名是服務態度（86%）、專業、誠信（各約七成）——所以頁面前半段只做一件事：證明你可靠。
- 超過四分之一的人把「從業年資」當推薦依據，所以查證列、數字亮點緊接在首屏後面。
- 介紹來的客人最怕被推銷，「我會做／我不會做」對照表直接回答這個顧慮，再用見證和常見問題收尾。
- 1. 我是誰
- 2. 查得到
- 3. 做了幾年
- 4. 我的故事
- 5. 能幫你什麼
- 6. 不會做的事
- 7. 客戶怎麼說
- 8. 常見問題
- 9. 預約
No.2・手寫人情
理賠陪伴專家
客人最怕的不是買錯，是需要的時候找不到人
適合：你最有感的是陪客戶走過理賠；想讓人記住「出事時找你就對了」。適合重視醫療、意外保障的客群。
為什麼這樣排？›
- 保戶調查裡，七成的人會因為「理賠迅速」推薦保險公司；理賠是保戶之間最常討論的話題。所以這一套把「理賠陪伴」放在首屏後第一塊。
- 「要用到保險的那天，我會在」這種承諾需要證據：接著放理賠協助件數、真實的陪伴故事，再給一份實用的理賠文件清單——客人現在用不到，但會存起來、轉給家人。
- 預約表單的題目改成「醫療與住院」方向，進來的人多半正擔心這件事。
- 1. 出事找我
- 2. 查得到
- 3. 我怎麼陪你
- 4. 陪過幾件
- 5. 一個真實故事
- 6. 理賠文件清單
- 7. 客戶傳來的訊息
- 8. 理賠常見問題
- 9. 預約
No.3・俐落現代
保單健檢整理師
43% 的人看不懂自己的保單條款——這就是你的切入點
適合：你的強項是把一疊保單整理成一張表。適合主打「免費保單健檢」當第一次見面的理由。
為什麼這樣排？›
- 保單健檢調查：43.3% 的人覺得條款看不懂、34.7% 擔心買了不需要的保單、33.5% 不確定現在的保障夠不夠；58.3% 的人沒有每年檢視保單，六成是出事後才去看。
- 所以首屏直接問「你說得出來自己保了什麼嗎？」，接著用「健檢前／健檢後」對照表讓人一眼看懂好處，再把流程和「你會拿到什麼」講清楚，最後才是預約。
- 健檢是低壓力的第一步：客人不是來「買保險」，是來「整理保單」，預約門檻大幅降低。
- 1. 你看得懂嗎
- 2. 查得到
- 3. 健檢前 vs 後
- 4. 流程
- 5. 你會拿到什麼
- 6. 馬上預約
- 7. 客戶怎麼說
- 8. 常見問題
- 9. 空白整理表
No.4・溫暖親切・豐富動態
新手爸媽・家庭保障
當了爸媽，才開始認真想「萬一」
適合：主要客群是 25–40 歲、剛結婚或剛生小孩的家庭。你本身也是爸媽的話，這套最有共鳴。
為什麼這樣排？›
- 國泰人壽的資料顯示，20–34 歲的保戶有 89% 仍然透過業務員投保；年輕家庭不是不需要業務員，是需要「懂他們處境」的業務員。
- 新手爸媽最有感的是「對號入座」：人生階段卡片放在查證列後面，讓他先找到自己；接著用「我也是兩個孩子的媽」拉近距離，生活照讓人感覺是真實的人。
- 媽媽社團、親友群組是這群人最主要的資訊來源，所以最後放「分享給朋友」，方便被轉傳。
- 1. 當了爸媽
- 2. 查得到
- 3. 你是哪個階段
- 4. 我也是爸媽
- 5. 真實的生活
- 6. 能幫你什麼
- 7. 其他爸媽怎麼說
- 8. 爸媽常問
- 9. 預約
- 10. 轉給朋友
No.5・在地職人
退休・長照規劃
想幫爸媽，也想幫以後的自己
適合：客群是 40–65 歲：一邊擔心爸媽的照顧，一邊開始想自己的退休。常透過講座、社區活動認識新客戶。
為什麼這樣排？›
- 調查中，民眾最想找業務員談的主題是醫療與長照（38%），其次是保單健檢（20%）、退休規劃（13%）——長照是需求最大、也最需要被解釋的主題。
- 這個年紀的客人習慣「先聽過再決定」，所以講座放在前段，再用一支影片把長照講清楚；對照表說明「政府資源能補的」和「要自己準備的」。
- 聯絡卡改成左說明右聯絡、電話放明顯：這個族群更習慣直接打電話。
- 1. 想幫爸媽
- 2. 查得到
- 3. 一句話
- 4. 能幫什麼
- 5. 近期講座
- 6. 影片說明
- 7. 政府能補 vs 自己準備
- 8. 客戶怎麼說
- 9. 常見問題
- 10. 預約
- 11. 打電話找我
No.6・人文雜誌
企業主・團體保險顧問
老闆時間很少，一頁要讓他看到專業、流程、團隊
適合：你服務中小企業老闆：員工團體保險、員工福利，以及老闆自己和家人的保障。
為什麼這樣排？›
- 老闆最在意的是「省時間、有人負責」：首屏直接講結果（一個窗口搞定員工福利與老闆保障），接著用一行數字證明經驗。
- 企業客戶需要知道「誰在服務我」，所以放合作團隊（主管、理賠專員）和清楚的服務流程；語氣用雜誌專訪風，比溫暖風更有專業感。
- 預約表單改成「左說明右表單」，不用小測驗——老闆沒空做題目，直接留公司規模和聯絡方式；最後附電子名片，方便存進手機。
- 1. 一個窗口
- 2. 查得到
- 3. 服務經驗
- 4. 服務項目
- 5. 合作流程
- 6. 服務團隊
- 7. 老闆怎麼說
- 8. 常見問題
- 9. 留資料
- 10. 存名片
No.7・活力陽光・豐富動態
社群經營・一頁連結
IG 個人簡介只能放一個連結——就放這一頁
適合：你有經營 IG、Threads、YouTube 或短影音，粉絲會從個人簡介點進來。適合年輕業務員、想做個人品牌的人。
為什麼這樣排？›
- 業務員靠自媒體開發客戶，多數還在嘗試階段，卡關點常是「粉絲看完貼文，不知道下一步去哪」。這一套就是那個「下一步」。
- 從社群點進來的人都用手機、耐心很短：首屏用置中圓照＋一句話，下面馬上是一排大按鈕（像 Linktree），想加 LINE、想看文章、想預約，一鍵就到。
- 接著用 IG 貼文牆、直式短影片延續社群的感覺，再用保險小教室展現專業；動態效果開到「豐富」，符合年輕族群的期待。
- 1. 一句話介紹
- 2. 查得到
- 3. 一排大按鈕
- 4. 最新貼文
- 5. 短影片
- 6. 保險小教室
- 7. 一句話
- 8. 快速預約
- 9. 分享
No.8・穩重信賴
保經顧問・多家公司
客人會問：「你是不是只推佣金高的？」——先回答它
適合：你在保險經紀人／代理人公司，可以從多家保險公司中規劃。主打「站在你這邊挑」。
為什麼這樣排？›
- 保經業務員最大的優勢是能在多家公司之間選擇，但客人心裡的疑問是「佣金會不會影響推薦」。這一套在查證列之後，就把往來公司和「我怎麼挑」攤開來講。
- 依《保險業務員管理規則》第 16 條，保經／保代業務員的招攬文書要標明往來保險公司，所以往來公司區塊本來就該放；這裡把它變成優勢。
- 用「我會／我不會」說明挑選原則（不做商品比較、不點名商品，符合自律規範），再用見證與常見問題處理「換公司要不要解約」等疑慮。
- 1. 站在你這邊
- 2. 查得到
- 3. 往來保險公司
- 4. 我怎麼挑
- 5. 挑選原則
- 6. 服務經驗
- 7. 客戶怎麼說
- 8. 常見問題
- 9. 預約
No.9・俐落現代
電子名片・見面交換
第一次見面，掃一下就存好你的聯絡方式
適合：你常跑活動、講座、社團、商務聚會，一天換很多張名片。想要一頁「比紙本名片更有用」的電子名片。
為什麼這樣排？›
- 台灣的電子名片工具（例如 LINKGOODS 的 NFC 名片）主打「取代紙本名片、隨掃隨存」，代表見面交換的場景需求很大。
- 見面當下只需要三件事：記下電話、加 LINE、確認你是誰——所以名片放在最前面，接著查證列、聯絡卡、一排按鈕，整頁短、滑兩下就看完。
- 回家後想進一步了解的人，下面還有關於我、服務項目和預約，不用再另外找你。
- 1. 一句話
- 2. 存我的名片
- 3. 查得到
- 4. 聯絡方式
- 5. 常用連結
- 6. 認識我
- 7. 能幫你什麼
- 8. 預約
範本裡的人物、數字與見證皆為示範內容。套用後請改成你自己的真實資料；見證須經客戶本人同意。