保險業務的
登錄字號可查證。
登錄字號附公會查詢連結，頁尾依規定顯示所屬公司，宣傳用語在編輯時提醒。
首波體驗限時開放・體驗期間免費公開
轉介紹只是起點。朋友給了名字，客戶下一步就是搜尋你。
資料來源：Wealthtender 理財顧問調查（美國，2025）親友推薦之外，客戶也會先上網查一輪。
資料來源：Google 台灣 保險產業消費者洞察（2024）
名片、查證、
依行業設計的功能
登錄字號查證連結
查證列連到壽險公會查詢頁，客人可以自行查證。
宣傳用語在編輯時標出
寫到「保證」「穩賺」「保本」，欄位下方會標出並說明原因。
法定揭露頁尾
姓名、登錄字號、所屬公司、公司電話地址、往來保險公司，依規定固定顯示。
理賠陪伴區塊
寫明需要理賠時你會怎麼協助，以及你不在時由誰協助。
職人頁 AI・保險服務
產生初稿與修改建議，
寫到保證理賠會提醒。
回答 4 題，產生 3 個保險頁面版本；選一段文字可取得修改建議。寫到保證、定存等用語，編輯時會提醒；儲存後，AI 檢查見證是否揭露個資。
陳思妤- 平台規則比對這個行業的法規用語1 處法規用語
- 內容過濾文字與照片的不當內容通過
- AI 建議太空泛或缺少說明的地方1 處建議
修改建議
本人秉持專業熱忱，用心服務每位客戶。
- 原因
- 每個業務都這樣寫，客人看不出你和別人哪裡不同。
- 改成
- 我會先把你家所有保單整理成一張表，哪裡重複、哪裡不夠，一次講清楚。
法規用語提醒
保證讓您安心無憂，理賠一定下來。
- 建議寫法
- 需要理賠時，我會協助你準備文件、確認送件進度；理賠結果以保險公司審核為準。
保險頁面的檢查重點
- 自我介紹
- 服務項目
- 客戶見證
- 保證理賠
- 見證個資
回答 4 題，產生 3 個版本
回答 4 題後，依保險的頁面區塊排版，產生 3 個完整頁面。選一個版本，再換上自己的照片與內容。
每個字都能再修改
選一段文字，產生修改建議
把平淡的自我介紹，改成這一行客人看得懂的說法：服務誰、能幫什麼、和別人有什麼不同。
依你在帳號裡的修改，整理成寫作習慣
儲存後自動檢查，列出建議修改處
法規用語在編輯時標出；儲存後，AI 列出太空泛的句子，並提供改寫。
建議僅供參考，最後由你決定
客人送出表單後，
客人拿到你的名片或連結
打開頁面，先看到登錄字號和證照
做 3 題小測驗
依回答顯示建議先聊的主題
留下聯絡方式
表單送出後，你的手機會收到通知
你打開後台
可查看名單、來源與聯絡進度
選擇方案
體驗期間，頁面免費公開
所有功能皆可使用，不需付款。體驗結束前 7 天開放訂閱並通知你，綁定信用卡者結束後再享 7 天免費試用；結束後依下列價格計費，未訂閱者頁面暫停公開、資料保留。
- 每個方案都有全部功能
- 全部區塊、範本與風格
- 預約表單、客戶名單、頁面數據
- 手機 App 即時通知
- 保險服務法規用語提醒
- 信用卡訂閱Visa、Mastercard、JCB自動續訂，可隨時取消
- 付款安全由 Stripe 加密處理本平台不保存卡號
- 先試用，再付費試用期間取消不收費取消後不再扣款
首波體驗期間頁面免費公開；體驗結束前 7 天開放訂閱，並會通知你，綁卡者結束後再享 7 天免費試用。內建 17 項法規用語提醒，頁面內容仍須依所屬公司規定取得核可。付款與退費規則
頁面要不要先給公司審核？
要。依規定，業務員的宣傳內容要先經所屬公司審核，核准字號可以填在頁尾。
保經、保代可以顯示往來保險公司嗎？
可以，有「往來保險公司」區塊和頁尾欄位。
可以放客戶見證嗎？
可以，但須經客戶本人同意；見證區塊固定顯示揭露聲明，是否有提供報酬請依實際情形填寫。
可以放保險商品介紹或保費試算嗎？
不可以。本平台不陳列、比較或推薦保險商品，也不提供保費試算；頁面以介紹你本人的專業與服務為主。
頁面會顯示登錄字號嗎？
會。填寫基本資料後，頁面會顯示登錄字號、所屬公司及查證方式，方便客戶自行查詢。
預約表單會收集客人的健康狀況嗎？
不會。預約表單只收聯絡方式與想諮詢的主題；健康狀況請於正式諮詢時，依所屬公司規定處理。